Enero: antes de comprar IA, haz la lista de procesos
Segunda semana de enero. El presupuesto ya está aprobado y trae un renglón nuevo: inteligencia artificial. Nadie escribió al lado qué proceso va a tocar. Así empiezan los proyectos que en junio son una suscripción que nadie abre.
Nosotros empezamos por otro lado: el embudo y las cuentas por cobrar. Dónde se frena la cotización, dónde muere el seguimiento, dónde duerme la factura. De ese diagnóstico salen de tres a cinco procesos ordenados por plata recuperada y horas devueltas. Cuando hace falta ordenar la casa antes de automatizarla, entra la consultoría.
Qué tiene que tener un proceso para entrar a la lista
- Se repite todos los días y hoy lo hace una persona copiando de un sistema a otro.
- El dato ya vive en algún lado: CRM, ERP, correo, hoja de cálculo. Si hay API, webhook, buzón o exportación, se puede conectar.
- Se puede medir en colones o en horas. “Mejorar la experiencia” no es una métrica.
Lo que no entra en la lista también es resultado. Un proceso que pasa dos veces al mes no necesita un modelo. Necesita un checklist.
La IA sin lista de procesos es una licencia. Con lista, es una semana de trabajo que deja de hacerse a mano.
Si enero ya tiene el renglón pero no la lista, trae el embudo y la cartera. Salimos con el orden y con el primer flujo para conectar este trimestre.